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本文章由会员用户 深圳大洋物流有限公司上传发布 文章来源:壹时尚 发布时间:2020年03月30日 09:05

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因此,结合2008年历史经验,我们认为,在美联储政策能够边际缓解当前流动性问题的基准假设下,市场也有可能进入基本面下行主导的阶段,虽然估值有可能率先企稳,但盈利下修的压力可能还未得到充分反映。不过,流动性压力导致的无序抛售后,那些直接受疫情本身影响相对小的板块、资产和市场都有可能存在相对表现机会。13823385143目前,迪拜当地居民生活平稳有序,超市生活用品供应充足。为期11天的城市街道大规模消毒行动为疫情防控构筑了安全屏障。除此之外,启动远程学习系统也是当地教育部在疫情期间采取的重要举措,此举最大化地确保了线上教育工作有序进行。Talabat等外卖平台也第一时间推出“无接触配送”服务,为疫情期间的食品安全保驾护航。

当是时,赵别将司马卬方欲渡河入关,沛公乃北攻平阴,绝河津。南,战雒阳东,军不利,还至阳城,收军中马骑,与南阳守齮战犨东,破之。略南阳郡,南阳守齮走,保城守宛。沛公引兵过而西。张良谏曰:“沛公虽欲急入关,秦兵尚众,距险。今不下宛,宛从後击,彊秦在前,此危道也。”於是沛公乃夜引兵从他道还,更旗帜,黎明,围宛城三匝。南阳守欲自刭。其舍人陈恢曰:“死未晚也。”乃逾城见沛公,曰:“臣闻足下约,先入咸阳者王之。今足下留守宛。宛,大郡之都也,连城数十,人民众,积蓄多,吏人自以为降必死,故皆坚守乘城。今足下尽日止攻,士死伤者必多;引兵去宛,宛必随足下後:足下前则失咸阳之约,後又有彊宛之患。为足下计,莫若约降,封其守,因使止守,引其甲卒与之西。诸城未下者,闻声争开门而待,足下通行无所累。”沛公曰:“善。”乃以宛守为殷侯,封陈恢千户。引兵西,无不下者。至丹水,高武侯鰓、襄侯王陵降西陵。还攻胡阳,遇番君别将梅鋗,与皆,降析、郦。遣魏人甯昌使秦,使者未来。是时章邯已以军降项羽於赵矣。

周期估值体系有待“拨乱反正”,龙头普遍折价。根据我们《新策论》系列报告提出以美日为代表的成熟市场中优质公司、龙头公司享受估值溢价,当前A股估值体系正在经历“拨乱反正”。消费、科技等行业龙头已逐步从折价走向溢价,而多数周期行业估值“拨乱反正”仍未开始,龙头普遍折价。无论是行业市值前20龙头组合还是行业最大龙头,周期龙头相对行业普遍折价,伴随周期龙头估值体系重塑,未来有望迎来较大的估值修复空间。

短期白马股和科技股性价比差不多,全年仍以科技+券商为主线。我们上周周报提到白马股最近回调比较多,盈利估值匹配度已经具有明显吸引力,如贵州茅台最新(3/27)PE(TTM)/PEG为33倍/1.4,美的集团为14.6倍/0.8,招商银行PB(LF)/ROE(TTM)为1.4倍/15.2%,中国平安P/EV为1.0倍。前期白马股回调受外资短期流出拖累较大,但是A股国际化趋势未变,3月23日富时罗素A股第一阶段第三批次纳入正式生效,往后看外资还会流入,预计2020年外资净流入3000亿元,回调后白马股配置吸引力上升。且往后不排除消费方面的刺激政策,中央政治局3月27日会议提出要扩大居民消费,合理增加公共消费,启动实体商店消费,保持线上新型消费热度不减。3月27日起杭州陆续向全体在杭人员发放16.8亿元消费券,此前江苏南京也宣布向南京市民发放总额达3.18亿元的餐饮、体育、图书、乡村旅游券等7大类消费券。中期视角看,疫情过后基本面重新回升,市场终将进入牛市3浪。借鉴历史,3浪期间行业表现分化源自利润增速分化,符合时代背景特征的主导产业盈利更好。新时代产业方向是信息化服务化,科技+券商是这次牛市的主导产业。首先,从产业基本面看,5G代表的新一轮科技周期才刚刚开始。类似12-15年的3G/4G,这次基本面回升预计也要持续2年,从硬件到内容、软件、应用场景不断扩散,即从19年的电子到20年的新能源车产业链、计算机、传媒,详见《本轮科技周期到哪步了?-20200217》。其次,疫情对冲政策中新基建正在发力。2018年底的中央经济工作会议首提“加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”,新型基础设施建设主要包括:人工智能、新能源汽车充电桩、大数据中心、5G基建、特高压、高铁与轨道交通、工业互联网。新基建投资加码已拉开帷幕,这有助于科技产业基本面的回升。另一个主线是券商,在金融供给侧改革深入推进背景下,未来我国直接融资占比将提升,2月14日证监会发布了再融资新规,这将提高券商的杠杆倍数、从而助推业绩改善,可比口径下截止19Q3年A股券商ROE(TTM)仅6.2%,而18年美股券商为12.7%,随着杠杆率提高券商有望提高自身盈利水平。与此同时,市场成交额放大将助推券商盈利改善。我们在前期报告中提到牛市3浪成交额是1浪的1.6-2.5倍,这次牛市1浪A股日均成交额为6300亿元,预计20年A股日均成交额超过1万亿元,成交额放大将利于券商利润增长。

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